在公布要約收購(gòu)建議一個(gè)多月后，今日，紫金礦業(yè)（601899，前收盤價(jià)4.11元）終于正式向澳大利亞上市公司諾頓金田的股東發(fā)出要約收購(gòu)。公司將通過(guò)全資子公司金宇香港以每股0.25澳元的價(jià)格收購(gòu)諾頓金田股份，預(yù)計(jì)交易金額為人民幣11.07億元。公開資料顯示，諾頓金田現(xiàn)擁有黃金資源量約為185.4噸，其中，探明和控制的資源量約為101.6噸。
簽訂《收購(gòu)執(zhí)行協(xié)議》
紫金礦業(yè)今日公告，5月31日，公司與諾頓金田簽訂《收購(gòu)執(zhí)行協(xié)議》，公司將通過(guò)下屬全資子公司金宇香港，以每股0.25澳元、約合人民幣1.535元的價(jià)格，向諾頓金田全部已發(fā)行股份發(fā)出有條件的場(chǎng)外現(xiàn)金要約收購(gòu)，亦包括任何在要約結(jié)束前因根據(jù)相關(guān)條款行使的任何現(xiàn)有期權(quán)而新發(fā)行的股份。此次要約收購(gòu)的交易金額約為1.803億澳元，約合人民幣11.07億元，期限不少于1個(gè)月，不超過(guò)6個(gè)月。
紫金礦業(yè)現(xiàn)為諾頓金田第二大股東，持股數(shù)量為1.4425億股，占其股份總數(shù)的16.98%。2011年9月，紫金礦業(yè)及下屬全資子公司皓金公司與諾頓金田簽訂 《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，以每股0.20澳元認(rèn)購(gòu)諾頓金田1.38億股普通股，交易金額為2767萬(wàn)澳元，約合人民幣1.93億元。在此之前，他們已通過(guò)工銀瑞信QDII專戶在二級(jí)市場(chǎng)持有諾頓金田590萬(wàn)股普通股。
資料顯示，諾頓金田是一家在澳大利亞證券交易所掛牌交易的上市公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為金礦勘探及黃金生產(chǎn)，年產(chǎn)黃金約4.67噸。諾頓金田的主要資產(chǎn)為澳大利亞Paddington金礦項(xiàng)目、MountMorgan尾礦利用項(xiàng)目、諾頓金田金礦項(xiàng)目及ManyPeaks銅礦勘探項(xiàng)目。
截至2011年12月31日，諾頓金田的總資產(chǎn)為2.65億澳元，凈資產(chǎn)為1.53億澳元，去年全年實(shí)現(xiàn)銷售收入1.19億澳元。諾頓金田現(xiàn)已發(fā)行8.49億股，考慮到還有1200萬(wàn)份已發(fā)行的期權(quán)、400萬(wàn)份可發(fā)行的期權(quán)，股份總數(shù)最高可達(dá)到8.66億股。
仍將派發(fā)特別股息
紫金礦業(yè)今日發(fā)出的要約收購(gòu)，對(duì)投資者來(lái)說(shuō)不算突然，一個(gè)多月前，該公司已發(fā)出收購(gòu)建議。當(dāng)時(shí)，紫金礦業(yè)建議向所有諾頓金田股東提出每股0.25澳元的現(xiàn)金要約，及由諾頓金田支付每股0.02澳元的特別股息。這也就是說(shuō)，如果諾頓金田的股東接受要約收購(gòu)，每股將獲得0.27澳元。
只是，該建議僅是紫金礦業(yè)與諾頓金田董事會(huì)初步溝通的結(jié)果，是意向性、非約束力和有條件的。因?yàn)楫?dāng)時(shí)盡職調(diào)查工作還沒(méi)有完成，另外，交易還須獲得澳大利亞政府的外來(lái)投資審核局、中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。衛(wèi)生級(jí)鋼管 、p5鋼管 0、不銹鋼管 、0cr17ni12mo2不銹鋼管 、 耐磨陶瓷復(fù)合鋼管 、鞍山不銹鋼管 、天津 無(wú)縫鋼管 、工業(yè)用不銹鋼管 、內(nèi)襯不銹鋼管 、西安321無(wú)縫鋼管 1290nb無(wú)縫鋼管 、有縫不銹鋼鋼管 、 塑鋼管 、冷撥鋼管、304不銹鋼鋼管 . 、山東省鋼管 . 、機(jī)加工鋼管 、不銹鋼有縫鋼管 、卡凸式薄壁不銹鋼管 、鞍山無(wú)縫鋼管 、303不銹鋼管 、成都小口徑不銹鋼管 、銀川厚壁鋼管 、新疆合金鋼管件 、天津鋼管 、無(wú)異型無(wú)縫鋼管 、精密鋼管 、一般結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管 、天津無(wú)縫鋼管 、流體輸送用無(wú)縫鋼管 、大口徑鋼管 、地質(zhì)鉆探用無(wú)縫鋼管、厚壁無(wú)縫鋼管 、液壓無(wú)縫鋼管 、16mn鋼管 、流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管 、螺旋鋼管 、家具鋼管 、304不銹鋼管 、鏡面鋼管 、小口徑鋼管 、202不銹鋼管材 、16mn無(wú)縫鋼管 、不銹鋼管大口徑無(wú)縫鋼管 、復(fù)合陶瓷鋼管 、西安精密無(wú)縫鋼管 、油缸鋼管 、山東鋼管 、低合金無(wú)縫鋼管 、冷拔無(wú)縫鋼管 、a106c鋼管 、合金鋼管 、鍍鋅無(wú)縫鋼管 、焊接鋼管 、20鋼管 、316不銹鋼管 、p11合金鋼管 、小口徑無(wú)縫鋼管 、電力合金鋼管 、20號(hào)鋼管 、油田無(wú)縫鋼管 、大口徑厚壁鋼管 、12crlmov無(wú)縫鋼管 、大口徑厚壁無(wú)縫鋼管 、321不銹鋼管 、15crlmov無(wú)縫鋼管 、不銹鋼無(wú)縫鋼管 、q345b鋼管 、天津不銹鋼管 、高壓無(wú)縫鋼管 、無(wú)縫化鋼管 、316l不銹鋼管 、結(jié)構(gòu)鋼管 、特殊合金鋼管 、27simn無(wú)縫鋼管 、45號(hào)無(wú)縫鋼管 、特殊鋼管 、流體鋼管 、機(jī)加工無(wú)縫鋼管
今日《收購(gòu)執(zhí)行協(xié)議》已經(jīng)簽訂，對(duì)于“特別股息”條款，紫金礦業(yè)仍舊維持當(dāng)初的約定：諾頓金田股東將有權(quán)保留每股不超過(guò)0.02澳元（稅前）的特別股息，本次每股0.25澳元的要約價(jià)格不會(huì)因支付特別股息而減少。特別股息在滿足相關(guān)條件后立即公告宣派。
對(duì)于收購(gòu)目的，紫金礦業(yè)稱將有效拓展公司海外經(jīng)營(yíng)區(qū)域，增加公司黃金資源儲(chǔ)量，提高公司黃金產(chǎn)能。另外，項(xiàng)目所在地澳大利亞為成熟的礦業(yè)市場(chǎng)，投資環(huán)境較好，且項(xiàng)目處于澳洲有名的金礦開發(fā)重鎮(zhèn)和黃金成礦帶上，有較好的勘探前景。
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